A Klabin S.A. anunciou nesta quarta-feira (23) a aprovação, por seu Conselho de Administração, da primeira emissão de cédulas de produto rural com liquidação financeira (CPR-Fs), no valor total de até R$ 1,5 bilhão. A operação será realizada em duas séries, com distribuição pública destinada a investidores em geral e liquidação exclusivamente financeira.
De acordo com comunicado ao mercado, as CPR-Fs terão valor nominal unitário de R$ 1.000, e serão escriturais. A operação será coordenada pela Oliveira Trust e seguirá o rito de registro automático, conforme a Resolução CVM nº 160.
A primeira série terá vencimento em 15 de agosto de 2032 e pagará juros remuneratórios limitados a 95,5% da Taxa DI, com pagamento semestral. A amortização será feita em parcela única no vencimento.
Já a segunda série terá prazo maior, de 10 anos, com vencimento em 15 de agosto de 2035. Os papéis serão corrigidos pelo IPCA e renderão juros com taxa equivalente à maior entre dois critérios: a taxa da NTN-B 2035 menos 0,40% ao ano ou 6,90% ao ano, o que for mais vantajoso. O pagamento também será semestral, com amortização ao final do prazo.
A definição das taxas finais será feita por meio de um procedimento de bookbuilding, com sistema de vasos comunicantes entre as séries e alocação mínima de R$ 250 milhões para a primeira série.
Os recursos captados serão usados para financiar as atividades da companhia, como produção e industrialização ligadas à silvicultura, florestamento e agricultura.
A empresa informou que manterá o mercado atualizado sobre os próximos desdobramentos da operação. O comunicado completo e a ata da reunião estão disponíveis nos sites da Klabin e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
